🔎 Comme son nom l’indique, c’est une personne qui vous conseille dans le développement de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite ou encore dans la transmission de votre patrimoine.
Vous l’aurez compris, le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas là pour vous vendre des produits mais pour vous accompagner dans chaque étape, tout au long de votre vie.
► Vous pensez que la gestion de patrimoine n’est réservée qu’aux « personnes aisées » ? Détrompez-vous ! A partir du moment où vous percevez un revenu de quelque nature qu’il soit, nous pourrons vous guider dans l’optimisation de votre budget afin de vous constituer un patrimoine.
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